1、物業(yè)管理招標(要點) 

(1)概念：是物業(yè)管理服務產(chǎn)品預購的一種交易方式，即建設(shè)單位、業(yè)主大會或物業(yè)所有權(quán)人（以下簡稱招標人）根據(jù)物業(yè)管理服務內(nèi)容，由多家物業(yè)公司參與競投，從中選擇最符合條件的競投者，并與之訂立物業(yè)管理服務合同的一種交易行為。

（2）招標的主體：物業(yè)建設(shè)單位，業(yè)主大會（單一業(yè)主）、物業(yè)產(chǎn)權(quán)人。 

2、物業(yè)管理投標(要點) 

(1)概念：是對物業(yè)管理招標的響應，是指符合招標條件的物業(yè)服務企業(yè)，根據(jù)招標文件中確定的各項管理服務要求與標準，編制投標文件，參與投標競爭的行為。

(2)投標主體：物業(yè)服務企業(yè)、專業(yè)管理公司。

3、物業(yè)管理招標類型(要點) 

(1)根據(jù)物業(yè)類型劃分：可以將物業(yè)管理招標分為住宅物業(yè)招標和非住宅物業(yè)招標。

(2)按項目服務內(nèi)容的實施劃分：根據(jù)物業(yè)管理項目的服務內(nèi)容和招標人的不同要求，可以將物業(yè)管理招標分為：整體物業(yè)管理項目的招標、單項服務項目的招標和分階段項目的招標。

(3)按招標主體的類型劃分：前期物業(yè)管理一般以建設(shè)單位為招標主體；物業(yè)管理正常運作后，一般以業(yè)主大會為招標主體；若物業(yè)性質(zhì)為重點基礎(chǔ)設(shè)施或大型公用設(shè)施、政府辦公大樓設(shè)施，招標主體則為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、管理使用單位或政府采購中心。

(4)按項目服務方式不同：物業(yè)招標可以分為全權(quán)管理項目招標、顧問項目超標。 

4、物業(yè)管理招投標的特點(要點) 

(1)綜合性:(住宅、辦公樓、商業(yè)等)物業(yè)管理招標投標具有明顯的綜合性特點。

(2)差異性:(消費觀念、需求標準不同)

(3)特殊性:(一是招標主體可以是業(yè)主大會、建設(shè)單位、政府機構(gòu)；二是服務是全天候、不間斷、全方位和多層次)。 

5、物業(yè)管理招標方式(要點)   

(1)公開招標:是指招標人通過公共媒介發(fā)布招標公告，邀請所有符合投標條件的物業(yè)服務企業(yè)參加投標的招標方式；特點：公開招標的評選條件及程序是預先設(shè)定的，且不允許在程序啟動后單方面變更。

(2)邀請招標:又稱有限競爭招標或選擇性招標，特點：招標人不使用公開方式，投標人是特定的。 

6、物業(yè)管理招標、投標內(nèi)容 

(1)早期介入和前期物業(yè)管理階段的招標內(nèi)容      

①對投標物業(yè)的規(guī)劃設(shè)計提供專業(yè)的合理化建議

②對投標物業(yè)設(shè)施配備的合理性及建筑材料選用提供專業(yè)意見

③對投標物業(yè)的建筑設(shè)計、施工是否符合后期物業(yè)管理的需要，提供專業(yè)意見并對現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督

④提出投標物業(yè)的其他管理建議

⑤參與物業(yè)的竣工驗收，并提出相應整改意見

⑥設(shè)計物業(yè)管理模式，制訂員工培訓計劃

⑦對經(jīng)營性物業(yè)進行經(jīng)營策劃，制訂租賃策略方案和宣傳推廣方案

⑧建立服務系統(tǒng)和服務網(wǎng)絡(luò)，制訂物業(yè)管理方案

⑨辦理移交接管，對業(yè)主入住、裝修實施管理和服務 

(2)常規(guī)物業(yè)管理招標內(nèi)容 

①項目機構(gòu)的建立與日常運作機制的建立，包括機構(gòu)設(shè)置、崗位安排、管理制度等

②房屋及共同設(shè)施設(shè)備的管理；

③環(huán)境與公共秩序的管理，包括清潔衛(wèi)生、環(huán)境綠化養(yǎng)護、停車場及安全防范等。

④客戶管理、客戶服務和便民措施；

⑤精神文明建設(shè)；

⑥物業(yè)的租賃經(jīng)營；

⑦財務管理，包括對物業(yè)服務費和專項維修資金的使用和管理。 

(3)物業(yè)管理招標中管理方式的確定 

物業(yè)管理項目的承接有全方位服務型管理、顧問服務型管理方式和合資合作等三種方式。 

7、物業(yè)管理招標、投標的基本要求 

(1)參與招標投標的雙方應根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定組織招投標活動，即對招標投標的資格認定以及招標投標的具體實施程序都必須符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并接受有關(guān)部門的監(jiān)督與管理；

(2)在招投標中，無論是招標方還是投標方都應該充分考慮市場要素。

(3)招標方應根據(jù)項目的實際情況和業(yè)主的需求，選擇最適合項目運作業(yè)主需求的物業(yè)服務企業(yè)及服務；對投標方而言，不僅要依據(jù)項目的實際情況和業(yè)主的需求制訂符合項目要求的物業(yè)管理模式和運作方案，還應充分考慮項目運作實施過程中潛在的風險，在投標策略方面也應該結(jié)合項目特點與企業(yè)自身的條件組織投標活動。

(4)應明確招投標的相關(guān)程序和時間安排，確保招投標活動順利進行。 

8、物業(yè)管理招標投標的基本原則：(公開、公平、公正、合理、守信踐諾)

(1)由招標人依法組織實施。招標人不得于不合理條件限制或者排斥潛在投標人；不得對潛在的投標人進行歧視待遇，不得對潛在投標人提出與招標物業(yè)管理項目實際要求不符的過高的資格要求。

(2)應當嚴格遵守相關(guān)法律、法規(guī)和招標文件的要求。

(3)確保招投標公開、公正地實施。

(4)實事求是，守信踐諾。 

9、物業(yè)管理招標的條件 

(1)主體條件：招標人為業(yè)主委員會的，須經(jīng)業(yè)主大會授權(quán)，招標投標過程和結(jié)果及時向業(yè)主公開；招標人為建設(shè)單位的，必須符合相應的法律法規(guī)規(guī)定的其他條件；招標項目為重點基礎(chǔ)設(shè)施或公共事業(yè)的，必須經(jīng)產(chǎn)權(quán)部門批準、授權(quán)。

(2)項目條件：按照《物業(yè)管理條例》和《前期物業(yè)管理招投標管理暫行辦法》規(guī)定，住宅及同一物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)非住宅的建設(shè)單位，應當通過招投標的方式選聘具有相應資質(zhì)的物業(yè)服務企業(yè)；投標人少于3個或者住宅規(guī)模較小的。經(jīng)物業(yè)所在地的區(qū)、縣人民政府房地產(chǎn)行政主管部門批準，可以采用協(xié)議方式選聘具有相應資質(zhì)的物業(yè)服務企業(yè)。

國家提倡（非強制性）建設(shè)單位通過招投標的方式選聘具有相應資質(zhì)的物業(yè)服務企業(yè)

必須通過招投標方式選聘物業(yè)服務企業(yè)的項目，僅為新開發(fā)的住宅及同一物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)非住宅；新開發(fā)的非住宅的項目，以及業(yè)主入住后由業(yè)主大會選聘物業(yè)服務企業(yè)的情況下，既可采取招投標方式，也可采取其他方式。 

10、物業(yè)管理招標的程序 

(1)成立招標領(lǐng)導小組

(2)編制招標文件 

招標文件內(nèi)容：

①招標人及招標項目簡介；

②物業(yè)服務內(nèi)容、要求；

③投標人、投標書的要求；

④評標標準和辦法；

⑤招標活動方案，包括開標時間及地點；

⑥物業(yè)服務合同的簽訂說明；

⑦其他說明和法律法規(guī)內(nèi)容。

招標人應當應當在發(fā)布招標公告或者發(fā)出投標邀請書的10日前，報主管部門備案。 

(3)公布招標公告或發(fā)出投標邀請書 

招標人采取公開招標的，應通過公共媒介發(fā)布招標公告，并同時在中國住宅與房地產(chǎn)信息網(wǎng)和中國物業(yè)管理協(xié)會網(wǎng)上發(fā)布招標公告。

招標人采取邀請招標的，應當向3個以上物業(yè)企業(yè)發(fā)出。

(4)發(fā)放招標文件 

公開招標，自招標文件發(fā)出之日起至投標文件截止之日止，最短不得少于20日，招標人對發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有投標人。 

(5)投標申請人的資格預審 

在資格預審合格的投標申請人過多時，可以由招標人從此選擇不少于5家資格預審合格的投標申請人。 

(6)接受投標文件 

(7)成立評標委員會

評標委員會的人數(shù)一般為5人以上，其中招標人代表以外的物業(yè)管理方面專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。

(8)開標、評標和中標 

開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行；開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。

評標由評標委員會負責，除現(xiàn)場答辯部分外，評標應當在嚴格保密的情況下進行。評標委員會評審認為所有文件都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。完成評標后，推薦不超過3名（1-3）名有排序的合格中標候選人。

招標人應當在投標有效期截止時限30日前確定中標人。招標人應當自確定中標人之日起15日內(nèi)，向主管部門備案。招標人和中標人應當自中標通知發(fā)出30日，按招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。 

11、物業(yè)管理投標的程序 

⑴獲取招標信息（一是從公共媒介上采集公開招標信息；二是來自招標方的邀請）

⑵項目評估與風險防范。投標的主要風險來自于：①招標人和招標物業(yè)；②投標人；③競爭對手。

風險防范措施：①嚴格按照法律、法規(guī)要求參與投標活動；②對項目進行科學的分析、評估；③選擇信譽良好的招標方和手續(xù)完善盈利優(yōu)勢明顯的物業(yè)；④充分考慮企業(yè)的承受能力；⑤慎重對待合同的附件條款。

⑶登記并取得招標文件

⑷準備投標文件   

⑸送交投標文件

⑹接受招標方的資格審查

⑺參加開標、現(xiàn)場答辯和評標

⑻簽訂并執(zhí)行合同 

12、投標文件又稱標書，一般由： 

(1)投標函；(2)投標報價表；(3)資格證明文件；(4)物業(yè)管理方案；(5)招標文件要求的其他材料。

常見的做法是將投標文件根據(jù)性質(zhì)分為商務文件和技術(shù)文件兩大類：

①商務文件（公司簡介、公司法人地位及法定代表人證明、投標報價單及招標文件要求提供的其他材料）；

②技術(shù)文件（主要是物業(yè)管理方案和招標要求提供的其他技術(shù)資料）。 

13、物業(yè)管理投標文件中物業(yè)管理方案的編寫(要點及方法) 

(1)招標物業(yè)項目的整體設(shè)想與構(gòu)思；

①項目簡介；②服務需求分析；③項目的可行性研究與定位；④服務的重點及難點；⑤物業(yè)管理服務模式

(2)管理方式與運作程序；

(3)人員配備、培訓與管理；

(4)管理指標與措施；

(5)管理制度的制訂；（公眾制度和內(nèi)部管理制度）

(6)檔案資料的建立與管理；

(7)早期介入與前期物業(yè)管理服務；

(8)常規(guī)物業(yè)管理服務綜述；

(9)工作計劃、物資裝備；

(10)費用測算(依據(jù)、內(nèi)容、方法)、成本控制。 

14、制訂物業(yè)管理方案的一般程序：（要點） 

(1)組織經(jīng)營、管理、技術(shù)、財務人員參與物業(yè)管理方案的制訂；

(2)對招標物業(yè)項目的基本情況進行分析、收集相關(guān)信息及資料；

(3)根據(jù)招標文件的需求內(nèi)容進行分工、協(xié)作；

(4)確定組織架構(gòu)和人員配置；

(5)詳細測算物業(yè)管理成本；

(6)制定詳細的操作方案；

(7)根據(jù)物業(yè)資料及設(shè)施設(shè)備技術(shù)參數(shù)、組織架構(gòu)人員配置等測算物業(yè)管理服務費用（合同總價和單價）

(8)對擬定的物業(yè)管理方案進行審核、校對、調(diào)整；

(9)排版、印制、裝訂。

15、制定物業(yè)管理方案的要求：（要點） 

①方案的內(nèi)容、格式、投標標價必須響應并符合招標文件，不缺不漏；

②方案內(nèi)容必須符合國家及地方法律、法規(guī)的規(guī)定；

③方案中對招標文件的要求作出的實質(zhì)性響應內(nèi)容必須可實現(xiàn)（可實現(xiàn)承諾、計劃、目標）；

④按市場按實際，不高不低。 

16、物業(yè)管理方案的基本內(nèi)容：（要點）

(1)關(guān)鍵性內(nèi)容（體現(xiàn)企業(yè)理念優(yōu)勢實力）：

①整體設(shè)想與構(gòu)思；

②組織架構(gòu)與人員配置；

③費用測算與成本控制；

④管理方式、運作程序及管理措施。

(2)實質(zhì)性內(nèi)容：

①管理制度的制訂；

②檔案的建立與管理；

③人員培訓與管理；

④早期介入及前期服務內(nèi)容；

⑤常規(guī)物業(yè)管理服務的綜述；

⑥管理指標；

⑦物資裝備與工作計劃。 

17、參加物業(yè)管理投標的條件(要點) 

①法律法規(guī)規(guī)定的要求：必須取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《物業(yè)服務企業(yè)資質(zhì)證書》；

②招標方規(guī)定要求。 

18、物業(yè)管理投標的策略與技巧： 

(1)投標組織的策劃

(2)項目的現(xiàn)場踏勘

(3)投標文件的編寫：物業(yè)管理投標文件除了按規(guī)定格式響應招標文件外，最主要的內(nèi)容是介紹物業(yè)管理的要點和物業(yè)服務內(nèi)容、服務形式和費用。

1)投標文件編寫的基本要求  

①使用行業(yè)標準計量單位，避免在定標和履約中出現(xiàn)混亂；

②使用統(tǒng)一的貨幣；

③標準規(guī)范統(tǒng)一；

④使用準確的表述方式；

⑤確保資料的真實性。

2)投標文件編寫中應注意的問題

①填寫無遺漏；

②不修改填寫內(nèi)容；

③填寫方式規(guī)范；

④不改變標書格式；

⑤數(shù)字準確；

⑥報價合理；

⑦包裝整潔美觀；

⑧做好投標文件保密措施。

(4)投標報價策略與技巧

投標報價策略主要有：

①對項目運作的經(jīng)營管理成本進行準確測算，確定項目運作的盈虧平衡點和利潤空間，在基礎(chǔ)上預測標底和競爭對手的報價范圍；

②密切關(guān)注、正確分析競爭對手的報價；

③補充一些投標人有能力承擔的優(yōu)惠條件作為報價的附加。

(3)報價的技巧有：①多方案標價；②保本報價。

(5)現(xiàn)場答辯的技巧

(6)簽約談判技巧 

19、物業(yè)管理成本主要包括：

(1)人工費用

(2)行政辦公費用

(3)公共設(shè)施日常運行維護費用

(4)機電設(shè)備日常運行維護費用

(5)環(huán)境物業(yè)服務費用

(6)安防系統(tǒng)運行維護費用

(7)公用水電費用

(8)固定資產(chǎn)折舊費

(9)不可預見費

(10)保險費

(11)法定稅費

(12)管理傭金（合理利潤）