山東省工程機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案

　　山東省機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)

　　山東省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

　　2015年3月

　　工程機(jī)械是裝備制造業(yè)的重要組成部分。凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。工程機(jī)械主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)、能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。為進(jìn)一步推進(jìn)我省工程機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，鞏固提升我省工程機(jī)械行業(yè)傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢，特制定本方案。

　　一、我省工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　2013年，全省工程機(jī)械行業(yè)250家規(guī)模以上企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入1108.78億元、利稅104.32億元、利潤64.8億元，分別同比增長9.47%、9.06%和1.89%，分別占全國的18.7%、17.97%和17.23%。主營業(yè)務(wù)收入列全國工程機(jī)械行業(yè)第二位，在我省機(jī)械工業(yè)14個(gè)分行業(yè)中列第8位。2013年全省挖掘機(jī)械和鏟土運(yùn)輸機(jī)械的總產(chǎn)量為147964臺(tái)，同比增長9.59%。其中，挖掘機(jī)34069臺(tái)，同比增長22.59%；裝載機(jī)62616臺(tái)，同比增長-0.88%。

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)水平。自新中國成立以來的半個(gè)多世紀(jì)，我省工程機(jī)械經(jīng)過測繪仿制、模擬仿制、技術(shù)引進(jìn)、合資合作、自主研發(fā)等發(fā)展，目前已經(jīng)形成了涵蓋挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、工程車輛、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、樁工機(jī)械、市政與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、混凝土制品機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動(dòng)工具、軍用工程機(jī)械、電梯及扶梯、其他專用工程機(jī)械、工程機(jī)械配套件等全部20個(gè)工程機(jī)械子門類，品種齊全、技術(shù)水平較高的產(chǎn)業(yè)體系。整機(jī)產(chǎn)品主要包括液壓挖掘機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、混凝土機(jī)械、塔式起重機(jī)、輪胎式起重機(jī)等，零部件主要包括液壓件、液力變矩器、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、驅(qū)動(dòng)橋、“四輪一帶”、液壓缸、各種工作裝置及結(jié)構(gòu)件等，其中以推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、混凝土機(jī)械等發(fā)展最為迅速。

　　1、推土機(jī)取得突破，總體接近國際先進(jìn)水平。我省推土機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平在全國同行業(yè)處于前列，2014年推土機(jī)產(chǎn)量占全國總量的60%以上。山推工程機(jī)械股份有限公司目前是全球產(chǎn)量最大的推土機(jī)制造企業(yè)，研究開發(fā)出了國內(nèi)最大馬力的SD90-5推土機(jī)，整機(jī)主要性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，打破了國外產(chǎn)品對(duì)我國的長期技術(shù)封鎖及市場壟斷，顯著提高了我國推土機(jī)產(chǎn)品的國際競爭力，使我國成為世界上第三個(gè)能夠生產(chǎn)900馬力推土機(jī)的國家。

　　2、挖掘機(jī)優(yōu)勢明顯，總體與國際先進(jìn)水平同步。我省的挖掘機(jī)主要依靠外商獨(dú)資企業(yè)和外資控股企業(yè)帶動(dòng)，小松山推工程機(jī)械有限公司和斗山工程機(jī)械（山東）有限公司的產(chǎn)品均是國際先進(jìn)水平，山東臨工工程機(jī)械有限公司也借助沃爾沃的技術(shù)支持將其挖掘機(jī)產(chǎn)品性能大幅提升并接近國際水平。此外，福田雷沃國際重工股份有限公司、山推工程機(jī)械股份有限公司的挖掘機(jī)產(chǎn)品也都達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　3、裝載機(jī)發(fā)展迅猛，處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。我省裝載機(jī)的研制生產(chǎn)起步較早，不論產(chǎn)品產(chǎn)量還是產(chǎn)品技術(shù)都處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，且與國際水平差距較小。在國內(nèi)裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)10強(qiáng)中，我省企業(yè)占有4席，分別是山東臨工、山東山工、福田雷沃和德工機(jī)械，其中山東臨工的裝載機(jī)產(chǎn)銷量居全國同行業(yè)首位。

　　4、混凝土機(jī)械發(fā)展較快，市場競爭力逐漸增強(qiáng)。企業(yè)通過自我發(fā)展、收購、兼并及與國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)合作等方式，產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、產(chǎn)品種類日益豐富。方圓集團(tuán)、鴻達(dá)建工等企業(yè)在全國同行業(yè)一直享有一定知名度，山推股份在重組湖北楚天和山東建友機(jī)械后，在混凝土機(jī)械領(lǐng)域也爭得一定的市場份額。但我省整個(gè)混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)不論在規(guī)模上還是影響力上，都與湖南、江蘇等省存有差距。

　　5、起重機(jī)械規(guī)模與質(zhì)量持續(xù)上升。我省起重機(jī)械總產(chǎn)量約占全國的20%左右，山東鴻達(dá)建工集團(tuán)有限公司、華夏集團(tuán)、山東豐匯設(shè)備技術(shù)有限公司、方圓集團(tuán)有限公司等企業(yè)的塔式起重機(jī)在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度。近幾年，我省起重機(jī)行業(yè)取得長足進(jìn)步，在整體規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，質(zhì)量和技術(shù)水平也不斷提升，但我省多數(shù)企業(yè)與全國起重機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)相比還存在一定差距。

　　6、工程機(jī)械配套件產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模，部分產(chǎn)品處于國內(nèi)先進(jìn)水平。我省目前已經(jīng)形成的工程機(jī)械配套件基地主要有濟(jì)寧山推配套件集群生產(chǎn)基地、青州配套件產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)基地、臨沂工程機(jī)械生產(chǎn)基地等。其中濟(jì)寧山推配套件集群生產(chǎn)基地以工程機(jī)械四輪一帶的底盤件和以液力變矩器、偶合器為特長，已建有150多家規(guī)?；呐涮灼髽I(yè)；臨沂工程機(jī)械生產(chǎn)基地以臨工工程機(jī)械公司為龍頭，聚集了50多家零部件企業(yè)；常林集團(tuán)實(shí)施了年產(chǎn)60萬套高端液壓主件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，總投資26億元，被列入國家《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》；濰柴動(dòng)力、山東云宇則在發(fā)動(dòng)機(jī)和工程機(jī)械驅(qū)動(dòng)橋方面占有優(yōu)勢。

　　（二）科技創(chuàng)新能力。隨著我省工程機(jī)械行業(yè)的日漸壯大，已經(jīng)形成一批有較強(qiáng)科研和創(chuàng)新能力的大型企業(yè)和科研院所，設(shè)立了一批高水平科技研發(fā)中心。到2014年底，我省工程機(jī)械行業(yè)擁有國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心4家，省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心23家。全行業(yè)擁有近5000人的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，占員工總數(shù)的6%左右，部分企業(yè)占比接近20%；研發(fā)投入平均占到總營業(yè)收入的1.2%左右，其中部分骨干企業(yè)達(dá)到或超過5%，但還有一定比例的企業(yè)不足1%。十二五以來，我省工程機(jī)械行業(yè)共獲得中國機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)16項(xiàng)，省科技進(jìn)步獎(jiǎng)8項(xiàng)，山東省機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)138項(xiàng)。代表性成果有：山推股份大馬力推土機(jī)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目獲中國機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，山東臨工LG953L輪式裝載機(jī)被評(píng)為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品，中川液壓研制的挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)獲中國液壓行業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。

　?。ㄈ┲饕a(chǎn)企業(yè)。我省工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在濟(jì)寧、臨沂、濰坊、煙臺(tái)等市，目前已經(jīng)形成了骨干企業(yè)帶動(dòng)、配套廠協(xié)同發(fā)展的健康局面。2014年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)企業(yè)中(前10強(qiáng)企業(yè)及其2014年銷售收入見表1)，共有11家中國企業(yè)上榜，其中我省的山推工程機(jī)械股份有限公司、福田雷沃重工分列33、40位。此外，卡特彼勒公司、小松制作所、沃爾沃建筑設(shè)備公司、斗山集團(tuán)等國際知名企業(yè)在我省也設(shè)有全資或合資企業(yè)。

　　2014全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)前10位 單位：美元

　　1.山推工程機(jī)械股份有限公司主要產(chǎn)品包括推土機(jī)、挖掘機(jī)、道路機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械和工程機(jī)械零部件等，是我國推土機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全球推土機(jī)產(chǎn)量最大的企業(yè)。

　　2.山東臨工工程機(jī)械有限公司是沃爾沃集團(tuán)（VOLVO）的核心企業(yè)之一，主要產(chǎn)品有裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、挖掘裝載機(jī)等五類100多個(gè)品種，裝載機(jī)產(chǎn)銷量居全國第一。

　　3.卡特彼勒（青州）有限公司是卡特彼勒在中國產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分，產(chǎn)品主要包括裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)、垃圾壓實(shí)機(jī)等整機(jī)及路面機(jī)械結(jié)構(gòu)件、工作機(jī)具等，公司擁有國內(nèi)唯一、亞洲最大的試車場。

　　4.福田雷沃國際重工股份有限公司是一家以工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)裝備、車輛、核心零部件為主體業(yè)務(wù)的大型產(chǎn)業(yè)裝備制造企業(yè)，工程機(jī)械產(chǎn)品主要包括裝載機(jī)、挖掘機(jī)、旋挖鉆機(jī)等。

　　5.山東常林機(jī)械集團(tuán)股份有限公司擁有農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、高精度鑄造、高端液壓四大核心業(yè)務(wù)板塊。在工程機(jī)械整機(jī)方面，開發(fā)出了高效節(jié)能的挖掘機(jī)產(chǎn)品，在工程機(jī)械零部件方面，投資26億元啟動(dòng)了年產(chǎn)60萬套高端液壓主件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

　　6.方圓集團(tuán)是以混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、筑路機(jī)械、鍛壓設(shè)備等為主要產(chǎn)品的制造企業(yè)，其混凝土攪拌站、塔式起重機(jī)等產(chǎn)品在國內(nèi)同行業(yè)享有較好聲譽(yù)。

　　7.斗山工程機(jī)械中國有限公司是韓國斗山的獨(dú)資企業(yè)，主要生產(chǎn)挖掘機(jī)和裝載機(jī)，其中挖掘機(jī)產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率較高。

　　8.小松山推工程機(jī)械股份有限公司是由小松制作所和山推工程機(jī)械股份有限公司共同建立的合資公司，主要生產(chǎn)挖掘機(jī)和工程機(jī)械零部件。

　　9.山東鴻達(dá)建工集團(tuán)有限公司主要產(chǎn)品包括混凝土攪拌站、混凝土臂架泵車、混凝土輸送泵、車載式混凝土泵、混凝土攪拌輸送車、瀝青混合攪拌設(shè)備、穩(wěn)定土廠拌設(shè)備、液壓旋挖鉆機(jī)、切削鉆機(jī)、沖擊鉆機(jī)、小型挖掘機(jī)、塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)等13大系列150多個(gè)品種。

　　10.山重建機(jī)有限公司是山東重工集團(tuán)全資子公司，前身為山東眾友，現(xiàn)已形成5噸到70噸、共14個(gè)規(guī)格的挖掘機(jī)產(chǎn)品線。

　　11.山東云宇機(jī)械集團(tuán)為原肥城車橋廠，年產(chǎn)各類工程機(jī)械驅(qū)動(dòng)橋20萬余條，鑄件10萬噸，制動(dòng)器80萬套，鋼圈6萬套。

　　12.德州德工機(jī)械有限公司的前身是山東德工機(jī)械有限公司，是國內(nèi)生產(chǎn)工程機(jī)械最早的專業(yè)廠之一，現(xiàn)具備年產(chǎn)裝載機(jī)10000臺(tái)，路面機(jī)械300臺(tái)的生產(chǎn)能力。

　　二、全球工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢

　　受世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，近幾年全球以及我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)運(yùn)行也出現(xiàn)變化與調(diào)整。2013年，全球以及我國工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模繼續(xù)回縮，全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷售額為1786.31億美元，明顯低于2011、2012年水平，較2012年下滑10.57%；營業(yè)利潤144.89億美元，僅相當(dāng)于2010年水平。美國卡特彼勒、日本小松制作所和瑞典沃爾沃建筑設(shè)備位居全球前三位。

　　我國工程機(jī)械的產(chǎn)量和銷量均居全球第一位，但只有徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科和三一重工排名進(jìn)入前10位。

　?。ㄒ唬┤蚬こ虣C(jī)械行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)。

　　1.國際工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入低速發(fā)展階段。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)密切，受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢影響較大。工程機(jī)械行業(yè)的增速大大低于機(jī)械行業(yè)平均水平，進(jìn)入低速發(fā)展階段的特征明顯。

　　2.國際工程機(jī)械市場及制造格局相對(duì)穩(wěn)定。全球工程機(jī)械的市場主要集中在北美、西歐、中國和日本，這四大市場約占據(jù)全球70%。一批新興的工程機(jī)械市場近年來也開始崛起，如俄羅斯、印度等表現(xiàn)出較大市場潛力。全球工程機(jī)械的制造主要集中在美國、日本、西歐和中國四個(gè)地區(qū)，總產(chǎn)量占全球的80%以上。

　　3.美國、日本、德國等工業(yè)發(fā)達(dá)國家工程機(jī)械以出口為主，我國工程機(jī)械則以內(nèi)銷為主。歐洲工程機(jī)械出口占比約為55%，日本為70%左右，美國為50%左右，我國為18%左右。

　　4.消化庫存成為全球主要企業(yè)的市場重心之一。2013年，卡特彼勒消化庫存29億美元，中聯(lián)重科全年減少庫存約30億元。消化庫存使得許多企業(yè)調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃和未來預(yù)期。

　?。ǘ┤蚬こ虣C(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢。

　　1.工程機(jī)械行業(yè)低速發(fā)展的態(tài)勢將繼續(xù)維持。歐洲、日本、北美地區(qū)的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)銷售量一度同比下降并持續(xù)低迷。世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，發(fā)達(dá)國家內(nèi)需乏力。在全球經(jīng)濟(jì)面臨較大壓力的情況下，短期內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)恢復(fù)到較快發(fā)展水平動(dòng)力不足，低速發(fā)展的態(tài)勢將進(jìn)一步延續(xù)。

　　2.國際工程機(jī)械制造與銷售向新興經(jīng)濟(jì)體國家轉(zhuǎn)移。目前，我國在發(fā)展中國家中市場最大、基礎(chǔ)最好，因此國際大型工程機(jī)械公司紛紛到我國投資或合作建廠。這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的反差，使得全球工程機(jī)械的需求和制造中心不斷向我國以及其他發(fā)展相對(duì)較快的國家轉(zhuǎn)移，國際知名大型工程機(jī)械企業(yè)在我國和其他發(fā)展中國家設(shè)立研發(fā)中心、建設(shè)新的制造工廠成為趨勢。

　　3.企業(yè)兼并重組力度加大，一些國際知名公司被兼并。隨著我國工程機(jī)械龍頭企業(yè)實(shí)力的不斷提升，樸茨邁斯特、施維英等一些國際知名企業(yè)已經(jīng)成為我國企業(yè)收購的對(duì)象。兼并使產(chǎn)業(yè)規(guī)模與營銷覆蓋面得到進(jìn)一步擴(kuò)大，我國企業(yè)的國際化水平進(jìn)一步提高。

　　4.節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)、綠色制造與再制造成為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主要方向。

　　----環(huán)保、安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。隨著各個(gè)國家對(duì)噪聲污染、廢氣污染、熱排放、漏油等因素的限制標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，國際貿(mào)易門檻也相對(duì)提高。

　　----信息化技術(shù)應(yīng)用向縱深發(fā)展。工程機(jī)械制造業(yè) “兩化”融合程度正在進(jìn)一步加深，產(chǎn)品技術(shù)不斷向智能化、人性化方向發(fā)展。

　　----節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新層出不窮。用戶對(duì)工程機(jī)械能耗指標(biāo)的關(guān)注程度日漸增強(qiáng)，節(jié)能成為新產(chǎn)品研發(fā)的重要課題。

　　----綠色設(shè)計(jì)與綠色制造成為發(fā)展主流。除了新產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保以外，再制造也成為綠色制造、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。

　　5.小型規(guī)格產(chǎn)品與大型規(guī)格產(chǎn)品同步發(fā)展。大中型工程機(jī)械仍然是全球施工機(jī)械的主流，為進(jìn)一步提高施工效率，設(shè)備的功率、噸位等指標(biāo)的上限將不斷被突破刷新；與此同時(shí)，小型化也成為趨勢，北美、歐洲、日本等市場上，大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程日漸減少，而修繕保護(hù)及城市小型工程項(xiàng)目卻在增多，各種適應(yīng)狹窄地段和家庭庭院作業(yè)的小型、微型工程機(jī)械相繼推出并呈上升趨勢。

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　　有利因素有：

　　1.新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》表明，在基礎(chǔ)設(shè)施方面，到2020年我國普通鐵路網(wǎng)要覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網(wǎng)基本覆蓋50萬以上人口城市；普通國道基本覆蓋縣城，國家高速公路基本覆蓋20萬以上人口城市；民用航空服務(wù)要覆蓋全國90%左右的人口。公共服務(wù)方面，國家對(duì)基本公共服務(wù)、基礎(chǔ)實(shí)施領(lǐng)域和資源環(huán)保領(lǐng)域的巨大投資將帶動(dòng)交通運(yùn)輸、供水、污水處理、城市生活垃圾處理、信息化基礎(chǔ)設(shè)施、城市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施的投資需求。在住房建設(shè)方面，以農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村改造為主要內(nèi)容的住房建設(shè)投資將保持一定規(guī)模。

　　2.“一帶一路”戰(zhàn)略的發(fā)布與實(shí)施。習(xí)近平主席在出訪中亞、東南亞時(shí)提出了共同建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“海上絲綢之路”的戰(zhàn)略構(gòu)想。“一帶一路”的整體框架是通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方式，形成互聯(lián)互通的亞洲經(jīng)濟(jì)體系，合作重點(diǎn)在政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通等方面?！耙粠б宦贰鲍@得了東盟、歐盟、阿盟等多個(gè)國際組織的支持，通過與近60個(gè)國家、40多億人口建立廣泛的溝通和協(xié)作機(jī)制，有助于我國獲得外部資源，同時(shí)有助于我國商品、資本和適用性技術(shù)輸出?！耙粠б宦贰鄙婕按罅吭O(shè)施建設(shè)，會(huì)對(duì)我國工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)生直接拉動(dòng)。例如東南亞方向的鐵路、公路、港口、電網(wǎng)、油氣管線等建設(shè)項(xiàng)目；中亞方向的中吉烏鐵路、中塔公路二期以及中亞天然氣管道C線、D線；東北亞方向的中俄東線、西線天然氣管道；南亞方向?yàn)橹邪凸?、核電廠、工業(yè)園區(qū)等，都有大量的工程機(jī)械產(chǎn)品需求。對(duì)于我國工程機(jī)械行業(yè)而言，抓住“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇，積極向東南亞、中亞及東北亞方向挺進(jìn)，有利于打破當(dāng)前行業(yè)低迷狀況。

　　3.企業(yè)科技投入提高。近年，工程機(jī)械行業(yè)受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，形勢較為低迷。在此氛圍下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍通過增加科技投入、提高產(chǎn)品科技含量的方式提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，擺脫同質(zhì)化困境，以期在日益激烈的市場競爭中占據(jù)主動(dòng)。這一情況客觀推動(dòng)了我國工程機(jī)械技術(shù)水平的提升，自主品牌企業(yè)競爭力得到增強(qiáng)。

　　不利因素有：

　　1.關(guān)鍵和高端零部件依賴進(jìn)口成為行業(yè)發(fā)展瓶頸。目前，我國中高端工程機(jī)械產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件仍需依賴進(jìn)口，而國外供貨廠家價(jià)格較高、供貨周期長，甚至有些高端關(guān)鍵部件受到國外廠商的壟斷封鎖，制約了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。盡管近年來國內(nèi)配套件研發(fā)制造能力提升較快，但是研發(fā)投入較大、生產(chǎn)成本較高，技術(shù)成熟需要時(shí)間，尤其是產(chǎn)品的可靠性被市場認(rèn)可更需要一個(gè)艱難的過程。

　　2.國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)正處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期政策消化期三期疊加的關(guān)鍵時(shí)期，是從高速增長期向中高速平穩(wěn)增長期過渡的關(guān)鍵時(shí)期。而工程機(jī)械行業(yè)與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的關(guān)系非常密切，因此這一國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速變化情況將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生直接影響。

　　3.產(chǎn)能過剩，市場保有量增長較快。2012年以前，工程機(jī)械銷量的高增長保持了較長時(shí)間，全國保有量已達(dá)到600多萬臺(tái)。由于市場保有量大，各地工程機(jī)械閑置率較高，在市場產(chǎn)生新需求時(shí)，消化過剩的保有量成為首選，其次才是購買新機(jī)設(shè)備。與此同時(shí)，近年來我國工程機(jī)械行業(yè)投資幅度較大，產(chǎn)能增長較快，致使全國工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過剩。

　　4.制造成本上升。不斷提高的排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的環(huán)保性能要求提高，零部件成本增加；工資水平提高及員工社保費(fèi)率偏高，造成勞動(dòng)力成本上升非常明顯；由于市場形勢不樂觀，部分商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的支持力度下降，甚至有的銀行把工程機(jī)械列入最具風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，造成企業(yè)融資難和融資貴。

　　三、我省工程機(jī)械企業(yè)存在的差距與不足

　?。ㄒ唬┳灾鲃?chuàng)新理念和能力有待加強(qiáng)。目前我省自主品牌的工程機(jī)械企業(yè)在創(chuàng)新理念、創(chuàng)新能力、技術(shù)和管理水平等方面都與國際先進(jìn)水平存在較大差距。多數(shù)企業(yè)缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，無法形成自身品牌特質(zhì)，在參與國際競爭時(shí)，缺乏突出識(shí)別度，多以低端制造為主要盈利點(diǎn)，不能在品牌、創(chuàng)新、服務(wù)等方面獲取收益。

　?。ǘ┐嬖诘退酵|(zhì)化無序競爭。生產(chǎn)輪式裝載機(jī)、叉車、挖掘機(jī)、塔式起重機(jī)等產(chǎn)品的中小企業(yè)大部分沒有研發(fā)平臺(tái)，靠模仿或通過中介渠道廉價(jià)獲取產(chǎn)品技術(shù)資料的情況依然存在，這些企業(yè)生產(chǎn)制造裝備比較落后，投資少，企業(yè)社會(huì)負(fù)擔(dān)輕，產(chǎn)品檔次不高，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。但這類產(chǎn)品進(jìn)入市場成本低，擁有一定的市場份額，導(dǎo)致無序競爭，對(duì)行業(yè)長期健康發(fā)展不利。

　　（三）關(guān)鍵零部件制約自主品牌企業(yè)發(fā)展。目前我省普通配套件生產(chǎn)供應(yīng)充足，但是高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵零部件主要依靠進(jìn)口。我省自主品牌工程機(jī)械企業(yè)與卡特彼勒、沃爾沃、小松等世界工程機(jī)械頂級(jí)企業(yè)所存在的差距中，傳動(dòng)部件、控制元件及關(guān)鍵液壓件等核心零部件不能自給是最為關(guān)鍵的問題。

　?。ㄋ模┎糠肿灾髌放普麢C(jī)產(chǎn)品可靠性有待提高。工程機(jī)械的可靠性是產(chǎn)品品質(zhì)的主要指標(biāo)，目前少數(shù)自主品牌的產(chǎn)品對(duì)最基本的“不裂、不漏、不銹”等要求仍難以滿足。以全液壓振動(dòng)壓路機(jī)為例，我省多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品設(shè)備首次平均無故障工作時(shí)間等指標(biāo)僅相當(dāng)于上世紀(jì)90年代的國際水平。

　?。ㄎ澹┒衷O(shè)備交易有待規(guī)范。國外二手挖掘機(jī)大量進(jìn)口的情況在全國范圍內(nèi)仍較為普遍，我省也一定程度存在。這一情況與節(jié)能減排方針明顯相悖，亟待治理。部分陳舊落后、能耗高、排放超標(biāo)、液壓油跑冒滴漏、安全無保證的產(chǎn)品依然在運(yùn)行使用。管控二手市場、建立科學(xué)合理的機(jī)制和規(guī)范勢在必行。

　　四、發(fā)展目標(biāo)

　　2017年之前，我國經(jīng)濟(jì)將一直處在調(diào)整期，2017年以后，有望進(jìn)入新一輪的增長周期。要想通過調(diào)整最終達(dá)到一個(gè)理想的效果，并為將來形成一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長期做好儲(chǔ)備，就需要承受經(jīng)濟(jì)增長適度放慢的代價(jià)。在這個(gè)調(diào)整時(shí)期，我省工程機(jī)械行業(yè)應(yīng)該以下列項(xiàng)目為目標(biāo)：

　?。ㄒ唬?shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整完善。適度擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，相應(yīng)提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2017年，培育8家以上具有較強(qiáng)競爭力的整機(jī)和零部件大型企業(yè)集團(tuán)，其中營業(yè)收入過100億元的3家，20-100億元的8家；到2020年，培育10家以上具有較強(qiáng)競爭力的整機(jī)和零部件大型企業(yè)集團(tuán)，其中營業(yè)收入過100億元的4家，20-100億元的10家。產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，骨干企業(yè)帶動(dòng)作用明顯增強(qiáng)。

　　完善工程機(jī)械服務(wù)業(yè)體系，培育工程機(jī)械后市場增長點(diǎn)。帶動(dòng)維修、售后、網(wǎng)點(diǎn)、租賃、進(jìn)出口、二手市場等相關(guān)產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)建立先進(jìn)的信息管理系統(tǒng)，加強(qiáng)分類回收管理，完善工程機(jī)械再制造體系，提升零部件循環(huán)利用能力。

　?。ǘ?shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理升級(jí)。在現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能和技術(shù)水準(zhǔn)基礎(chǔ)上，提高高端產(chǎn)品比重。鞏固提高我省挖掘機(jī)優(yōu)勢，提升中高端推土機(jī)市場占有率，加速通用型、低附加值、輕型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向?qū)Ｓ眯?、高附加值、輕重合理搭配產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型；提高中高檔工程機(jī)械的國內(nèi)市場占有率，加快研發(fā)高自動(dòng)化、環(huán)保型工程機(jī)械；使各系列產(chǎn)品更加豐富，綜合競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　培育更多知名工程機(jī)械品牌，培育壯大濟(jì)南、青島、煙臺(tái)、濰坊整機(jī)制造基地等4處以上工程機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)基地。

　?。ㄈ?shí)現(xiàn)科技投入的優(yōu)化提升。到2017年，國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心達(dá)到8家，省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心達(dá)到30家；到2020年，國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心達(dá)到12家，省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心達(dá)到40家。

　　到2017年，全省工程機(jī)械研發(fā)投入占主營收入的比重達(dá)到1.3%，擁有省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)（工程）中心的重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)達(dá)到5%以上；到2020年，全省工程機(jī)械研發(fā)投入占主營收入的比重達(dá)到1.5%，擁有省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)（工程）中心的重點(diǎn)企業(yè)力爭達(dá)到6%以上，其中骨干零部件企業(yè)達(dá)到7%以上。

　　到2020年，全行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的比重達(dá)到10%以上。

　?。ㄋ模?shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的平穩(wěn)增長。到2017年，全省工程機(jī)械主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1270億元，年均增長5%；利稅達(dá)到120億元，年均增長5.5%；利潤達(dá)到80億元，年均增長6%。

　　到2020年，全省工程機(jī)械主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1520億元，年均增長6%；利稅達(dá)到140億元，年均增長6.5%；利潤達(dá)到100億元，年均增長7%。

　?。ㄎ澹?shí)現(xiàn)國際市場占比進(jìn)一步提高。出口產(chǎn)品占比不斷提高。到2017年，工程機(jī)械出口占全省產(chǎn)量的20%。到2020年，工程機(jī)械出口占全省產(chǎn)量的25%。

　　五、轉(zhuǎn)型升級(jí)的主攻方向和實(shí)施路徑

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)型升級(jí)的主攻方向。

　　1.重點(diǎn)發(fā)展的整機(jī)產(chǎn)品和技術(shù)。

　?。?）大型工程機(jī)械。以大型全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)、履帶式起重機(jī)、全路面起重機(jī)、架橋成套設(shè)備、混凝土泵車、攪拌車、瀝青混凝土再生成套設(shè)備、液壓挖掘機(jī)、旋挖鉆機(jī)、壓路機(jī)(液壓傳動(dòng))、攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)等國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品為重點(diǎn)，不斷擴(kuò)大既有優(yōu)勢。

　?。?）新興領(lǐng)域施工機(jī)械和裝備。以海洋工程施工機(jī)械、城市建筑垃圾回收再利用技術(shù)、城市垃圾處理與綜合利用裝備、施工起降機(jī)、自走式和自行式高空作業(yè)平臺(tái)、環(huán)保節(jié)能型倉儲(chǔ)裝備（含電動(dòng)叉車）、舊工程機(jī)械產(chǎn)品回收再制造技術(shù)等為切入口，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

　　（3）人機(jī)交互技術(shù)。加大人機(jī)工程學(xué)的應(yīng)用，包括機(jī)器與人的相互協(xié)調(diào)，提高人機(jī)安全性、駕駛舒適性，簡化駕駛?cè)藛T的操作程序，方便技術(shù)保養(yǎng)，改善駕駛?cè)藛T的工作條件等。

　　（4）智能化技術(shù)。加大智能化技術(shù)的應(yīng)用，包括基于網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場總線的設(shè)備互聯(lián)，對(duì)設(shè)備和物料的自動(dòng)識(shí)別和通信，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)字化模型及對(duì)應(yīng)的信息系統(tǒng)等。

　?。?）模塊化設(shè)計(jì)。積極采用模塊化設(shè)計(jì)技術(shù)，力求以少數(shù)模塊組成盡可能多的產(chǎn)品，并在滿足要求的基礎(chǔ)上使產(chǎn)品精度提高、性能穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉，且模塊結(jié)構(gòu)、模塊間的聯(lián)系應(yīng)盡量簡單、規(guī)范。

　?。?）再制造技術(shù)。從失效零部件增材和性能恢復(fù)兩個(gè)方面入手，將舊的工程機(jī)械及關(guān)鍵零部件進(jìn)行專業(yè)化批量化修復(fù)，使得產(chǎn)品達(dá)到與原有新品相當(dāng)?shù)馁|(zhì)量和性能，推進(jìn)工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用。

　　2.重點(diǎn)發(fā)展的主要零部件及技術(shù)。工程機(jī)械關(guān)鍵零部件的研究重點(diǎn)應(yīng)該集中在發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓、傳動(dòng)和控制系統(tǒng)等方面。

　　發(fā)動(dòng)機(jī)要不斷改進(jìn)燃油噴射系統(tǒng)和降低油耗及低碳排放等共性技術(shù)，還要進(jìn)一步提升在低速狀態(tài)下的扭矩儲(chǔ)備和動(dòng)力輸出方式、性能匹配、振動(dòng)與噪聲等方面的性能。

　　專用傳動(dòng)部件重點(diǎn)放在“雙變系統(tǒng)”以及行星式回轉(zhuǎn)減速機(jī)、驅(qū)動(dòng)橋及懸掛系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)支承、“四輪一帶”等方面，提升傳動(dòng)齒輪精度和性能，完善工況載荷譜加載的封閉式試驗(yàn)手段。

　　解決高壓大流量液壓裝置存在的技術(shù)瓶頸，提高液壓泵、液壓閥、液壓馬達(dá)以及液壓油缸的自主設(shè)計(jì)和制造能力，盡快實(shí)現(xiàn)批量配套。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施路徑。

　　1.支持企業(yè)不斷擴(kuò)大優(yōu)勢。

　?。?）重點(diǎn)支持山推股份、方圓集團(tuán)、鴻達(dá)建工、常林集團(tuán)、山重建工等主機(jī)企業(yè)做大做強(qiáng)，鼓勵(lì)大型企業(yè)的兼并重組，集中力量創(chuàng)品牌，在避免盲目擴(kuò)張的前提下提高規(guī)模效益和質(zhì)量效益。鼓勵(lì)收購發(fā)達(dá)國家的工程機(jī)械及零部件公司，提高自主品牌企業(yè)的國際化水平。

　　（2）重點(diǎn)支持濰柴集團(tuán)、常林集團(tuán)、山推股份、山東云宇等發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵零部件企業(yè)做強(qiáng)做精，解決制約行業(yè)發(fā)展和擠壓企業(yè)利潤的雙重瓶頸。

　?。?）引導(dǎo)中小規(guī)模的工程機(jī)械企業(yè)做精做專，在產(chǎn)品的專業(yè)化、差異化上下功夫，避免以犧牲利潤和質(zhì)量為代價(jià)的簡單的價(jià)格戰(zhàn)。

　　2.引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基地健康發(fā)展。

　?。?）通過加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和加大投資力度，進(jìn)一步扶持濟(jì)寧、臨沂、濰坊、煙臺(tái)等工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地整機(jī)產(chǎn)品的健康發(fā)展，到2020年使其地域優(yōu)勢更加突出，4個(gè)基地的工程機(jī)械主營業(yè)務(wù)收入占到全省的85%以上。

　?。?）扶持培育濟(jì)寧、濰坊、臨沂等工程機(jī)械關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)形成優(yōu)勢，進(jìn)一步提高國產(chǎn)零部件的裝機(jī)比例，到2020年，上述地區(qū)的國產(chǎn)關(guān)鍵零部件基本實(shí)現(xiàn)批量配套。

　　3.推動(dòng)企業(yè)由內(nèi)向型向外向型轉(zhuǎn)變。在國內(nèi)市場較為嚴(yán)峻的情況下，支持鼓勵(lì)企業(yè)積極走出去，重點(diǎn)擴(kuò)大國際市場份額，通過參加國際大型工程機(jī)械展覽會(huì)、尋找國際代理公司、設(shè)立國外辦事處等方式，逐步實(shí)現(xiàn)市場的全球化。

　　六、保障措施

　?。ㄒ唬┩七M(jìn)實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程。以工業(yè)和信息化部《關(guān)于開展工業(yè)強(qiáng)基專項(xiàng)行動(dòng)的通知》(工信部規(guī)〔2013〕70號(hào))為指導(dǎo)，提升液壓件、電子產(chǎn)品等關(guān)鍵零部件產(chǎn)品基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái)的服務(wù)能力，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，完善政策措施，加快推動(dòng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，積極構(gòu)建生產(chǎn)和應(yīng)用良性互動(dòng)機(jī)制，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。

　?。ǘ┲С志G色環(huán)保技術(shù)研發(fā)和推廣。進(jìn)一步擴(kuò)大再制造試點(diǎn)示范領(lǐng)域和范圍，加快工程機(jī)械重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣普及，嚴(yán)格執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)品融入更多環(huán)保元素。

　?。ㄈ┘哟髮?duì)自主品牌的支持。將自主創(chuàng)新產(chǎn)品納入政府采購目錄，鼓勵(lì)國有企業(yè)采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品，對(duì)重大基本建設(shè)項(xiàng)目采購國產(chǎn)設(shè)備提出比例要求。

　?。ㄋ模┘哟髮?duì)關(guān)鍵零部件的扶持力度。對(duì)影響我國工程機(jī)械發(fā)展的關(guān)鍵功能部件，制訂符合市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃，將鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心向基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵功能部件產(chǎn)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。鼓勵(lì)外商來我省投資工程機(jī)械關(guān)鍵零部件領(lǐng)域。

　?。ㄎ澹┐罅?shí)施走出去戰(zhàn)略。對(duì)堅(jiān)持走出去、開拓和鞏固海外市場的企業(yè)給予政策與資金的支持，幫助企業(yè)增強(qiáng)國際化競爭能力。

　?。┨峁┕焦母偁幁h(huán)境和有效的公共服務(wù)。 公平公正的競爭環(huán)境是促進(jìn)我省工程機(jī)械行業(yè)形成有效競爭、實(shí)現(xiàn)市場對(duì)社會(huì)資源優(yōu)化配置的前提條件。保障企業(yè)享有平等的競爭權(quán)利，即所有企業(yè)及其品牌在市場享有平等的進(jìn)入權(quán)、發(fā)展權(quán)和退出權(quán)。保障企業(yè)要享有平等的競爭機(jī)會(huì)，給予不同規(guī)模、不同所有制企業(yè)相同的接觸用戶機(jī)會(huì)，在品牌的培育、拓展、維護(hù)方面獲得同樣的社會(huì)資源。保障企業(yè)面對(duì)公正的競爭規(guī)則，管理部門以行業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求為基礎(chǔ)，制定和貫徹統(tǒng)一的競爭規(guī)則。培養(yǎng)行業(yè)自律，防止惡性價(jià)格戰(zhàn)等行為，營造有序的競爭局面。通過有效的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和管理，提供良好的金融環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。通過科學(xué)的中長期規(guī)劃，提供經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展導(dǎo)向。通過及時(shí)公開經(jīng)濟(jì)信息和市場信息，營造公開透明的信息環(huán)境。